Controle a sus clientes, pólizas y renovaciones desde un solo lugar
Centralice expedientes, mantenga actualizada la documentación de sus clientes y pólizas, automatice seguimientos y tenga visibilidad de toda su operación.
Nuestra solución desarrollada sobre Laserfiche +IA permite a Agentes de Seguros y Fianzas administrar de manera organizada, segura y eficiente la información relacionada con cada cliente y cada póliza.
Control. Seguimiento efectivo. Gran experiencia del cliente.
Todo comienza con el cliente
Cada cliente cuenta con un Expediente Digital donde se concentra su información y documentación:
- Datos generales y de contacto
- Identificaciones
- Información fiscal y legal
- Documentación corporativa
- Información financiera
- Documentación requerida para cumplimiento
- Pólizas contratadas
- Historial documental
La plataforma facilita mantener organizada y disponible la información necesaria para apoyar el cumplimiento de las obligaciones aplicables, incluyendo las relacionadas con el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Un expediente para cada póliza
Cada póliza puede contar con su propio expediente digital relacionado directamente con el cliente.
- SEGUROS - Póliza · Endosos · Recibos · Documentos de soporte · Vigencia · Renovaciones · Siniestros
- FIANZAS - Póliza · Contratos · Estados Financieros · Información Fiscal · Documentación Legal · Garantías · Renovaciones
Un cliente, Todas sus pólizas. Toda su información.
Siempre atentos a las renovaciones
Cada póliza tiene una vigencia.
La solución permite identificar próximas renovaciones y automatizar avisos y actividades de seguimiento para que el equipo comercial pueda contactar oportunamente al cliente.
Póliza → Vigencia → Alerta → Seguimiento → Renovación
Renovar a tiempo también significa conservar al cliente.
¿Siniestros? Un expediente al día hace la diferencia
El verdadero valor de un seguro se demuestra cuando el cliente necesita utilizarlo.
Contar con un expediente completo permite localizar rápidamente la póliza, documentación y evidencias necesarias para iniciar y dar seguimiento al siniestro.
La plataforma permite controlar:
- Aviso del siniestro
- Documentación requerida
- Actividades pendientes
- Responsable
- Estatus
- Seguimiento
- Evidencias
- Cierre del caso
Buen seguimiento del siniestro. La adecuada experiencia del cliente.
Automatización del seguimiento
La solución puede automatizar actividades relacionadas con:
- Renovaciones
- Vencimientos
- Cobranza
- Solicitud de documentos
- Actualización de expedientes
- Seguimiento comercial
- Siniestros
- Asignación de responsables
- Notificaciones y recordatorios
Menos actividades manuales y mayor control de la operación.
Información para decisiones
Los tableros de información directiva permiten conocer en tiempo real:
- Clientes activos
- Pólizas vigentes
- Pólizas próximas a vencer
- Renovaciones pendientes
- Pólizas por tipo
- Primas y producción
- Siniestros abiertos
- Expedientes incompletos
- Actividades pendientes
- Indicadores comerciales y operativos
Beneficios
- Control - Toda la información del cliente y sus pólizas organizada.
- Cobranza - Gestión efectiva y automática de cobranza.
- Más renovaciones - Identifique vencimientos y dé seguimiento oportunamente.
- Cumplimiento - Mantenga actualizados los expedientes y documentación requerida.
- Atención a Siniestros - Acceda rápidamente a la información necesaria.
- Productividad - Automatice avisos, seguimientos y actividades repetitivas.
- Mejor servicio - Responda al cliente con rapidez, información y seguimiento.
¿Qué incluye el servicio?
El servicio se ofrece a través de una licencia de Laserfiche Cloud, una plataforma SaaS (Software as a Service) confiable y segura.
Elementos Incluidos:
- Licencia para 1 usuario: Acceso individual a la plataforma Laserfiche Cloud por 12 meses.
- 100 GB de almacenamiento. Espacio en la nube para almacenar de forma segura toda su evidencia documental.
- Credenciales de acceso. El usuario recibe sus credenciales (user + password) para ingresar de manera segura.
- Plataforma SaaS.Acceso desde cualquier lugar, siempre actualizado y sin preocupaciones de infraestructura.Indicadores para tomar decisiones
Inversión
La inversión anual: Desde $1,390.00 USD + IVA por usuario.
La modalidad es SaaS (Software as a Service).